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有色金属季节涨势或成泡影

本文摘要:由于上海金属滞涨抗跌性比较较强,之前涨幅更大的伦敦金属将转入补跌状态以修缮内外价差;有色金属消费有可能旺季不央,使得以往有过的季节性涨势或出泡影。 8月中下旬,LME金属声浪幅度多达沪市金属,而在9月份的暴跌过程中,后者却比前者更加抗跌。 9月7日金属虽全线声浪,但宏观环境对商品整体而言是利空的,此外消费旺季有可能被延期或者旺季不央迹象已贞,因此对金九银十的有色金属季节性涨势无法寄予厚望,8月份以来的失地也无法攻占。

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由于上海金属滞涨抗跌性比较较强,之前涨幅更大的伦敦金属将转入补跌状态以修缮内外价差;有色金属消费有可能旺季不央,使得以往有过的季节性涨势或出泡影。  8月中下旬,LME金属声浪幅度多达沪市金属,而在9月份的暴跌过程中,后者却比前者更加抗跌。

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9月7日金属虽全线声浪,但宏观环境对商品整体而言是利空的,此外消费旺季有可能被延期或者旺季不央迹象已贞,因此对金九银十的有色金属季节性涨势无法寄予厚望,8月份以来的失地也无法攻占。不过一旦市场声浪,不受广西限电影响产量的锌将未来将会领涨有色品种。

  伦敦金属补跌 沪金属抗跌  截至9月6日,LME三个月铜、铝、铅和锌在9月份分别跌到去3.69%、3.6%、7.44%和4.45%,而沪铜1111、沪铝1111、沪铅1110和沪锌1111合约跌幅则分别为1.33%、0.4%、2.39%和1.87%。国内品种显著抗跌,主要有几个方面的原因:  首先,此轮商品全线暴跌,主要是欧美经济形势大大好转和欧洲债务危机一触即发的忧虑,欧美投行和基金等机构投资者大量挤兑伦敦金属,而沪市金属受到的系统性风险是间接传导的,因而受到的冲击较小。  其次,欧美等发达国家经济陷于衰退,而中国等新兴经济体尽管经济也在滑行,但还维持较高快速增长,投资者对中国市场需求依旧博得相当大的悲观预期,沪市金属因而大大受到买盘的承托而抗跌。

  再者,欧美资金流向美国国债和黄金资产,而中国资金在国债市场不活跃、楼市遭遇调控、股市持续下滑和银行胜利率的情况下,商品市场沦为投机资金的好去处。  最后,中国金九银十备货的市场需求性刺激现货报价结实,冶炼厂惜售,尽管补库备货量很少,但心理上的悲观预期还是性刺激很多投资者增持金属的多单,而国外基金把铜的清净多头寸缩减至年内新高,意味着2700多手。  广西限电诱导铝锌产量  转入7月份以来,南方电网全网统调负荷较慢上升,同比快速增长10.6%,8月底仅次于错峰负荷下降至近1500万千瓦。

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其中广东电力缺口500万千瓦以上,广西、贵州两省区缺电相当严重,仅次于统调负荷分别为1190、1138万千瓦,仅次于错峰负荷分别为408、360万千瓦。  由于广西、贵州的铜矿和精铜产量很少,而占到全国铜产量7%的云南还没经常出现限电,因此铜矿和精铜产量会受到什么影响。此外,全国电解铝产量所不受冲击也比较较小,9月份广西限电只影响到全区约10万吨左右的生产能力,将近全国生产能力的0.06%。

  铅锌方面,广西和贵州铅产量占到全国的9%和0.4%,广西限电早已造成大部分矿山复工,拒绝接受我们调研的锌矿企中多达80%早已投产,仅有少数矿企在动工,但开工率高于50%。而广西和贵州的铅产量分别仅有占到全国的3%和0.1%,因此对铅产量影响受限。  三季度,铝供应偏紧而锌产量经常出现较大幅的回升,但由于全球经济增长速度上升,有色金属消费更进一步延缓,由此造成供应不足的格局短期仍无以超越,未来暴跌成本线也并非不有可能。


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