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触摸屏业务优势渐明摄像头模组将成为重要看点

触摸屏业务优势渐明摄像头模组将成为重要看点

本文摘要:触摸屏业务不具备显著的规模优势和产业一体化优势。 欧菲光公司触摸屏业务在行业内不具备显著的规模优势和产业链横向一体化优势,主要客户还包括误解、华为、酷派、三星等。随着中大尺寸触摸屏生产能力投入、中小尺寸触摸屏份额更进一步提高,公司触摸屏业务营收仍未来将会维持快速增长。 另外公司自律研发的MetalMesh触摸屏不具备物料成本低、导电性较好等优点,如果良率提高成功、未来将会在中大尺寸应用于上占有较小市场份额。 CCM(微摄像头模组)是公司未来最重要看点。

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触摸屏业务不具备显著的规模优势和产业一体化优势。  欧菲光公司触摸屏业务在行业内不具备显著的规模优势和产业链横向一体化优势,主要客户还包括误解、华为、酷派、三星等。随着中大尺寸触摸屏生产能力投入、中小尺寸触摸屏份额更进一步提高,公司触摸屏业务营收仍未来将会维持快速增长。  另外公司自律研发的MetalMesh触摸屏不具备物料成本低、导电性较好等优点,如果良率提高成功、未来将会在中大尺寸应用于上占有较小市场份额。

  CCM(微摄像头模组)是公司未来最重要看点。  公司基于原先镜头底座和滤光片加工能力,以及坚实的客户关系基础,集中于资源投放摄像头模组业务。

目前已通过豪威/三星/索尼等CMOS厂商技术证书,紧贴误解、小米、宇龙、金立、华为等客户的摄像头模组供应链,也早已不具备月产千万级的生产能力规模,有潜力在短期内沦为行业内主流供应商。  侧重研发与新技术储备,建构中长期竞争力。  公司侧重研发与新技术储备。

除自律研发的MetalMesh触摸屏产品外,在摄像头领域,公司并购美国TesseraTechnologiesInc子公司DigitalOpticsCorporation公司的MEMS摄像头涉及资产和专利等,在不具备前景的MEMS摄像头方面做到了涉及技术储备,在未来的摄像头技术升级趋势中占据主动。  业内人士估值再度覆盖面积欧菲光,给与购入评级,目标价28元。

  我们预计欧菲光公司2014-2016年EPS分别为0.88/1.24/1.53元,基于瑞银VCAM票据现金流模型,在WACC7.8%的情况下,推论出有目标价28元,给与购入评级,目标价对应2014/15/16年PE分别为31.82/22.58/18.30倍。


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